Как вернуть подоходный налог за обучение?

Тема в разделе "Сбербанк", создана пользователем Arturo, 23 дек 2018.

  1. Arturo

    Arturo Магистр

    Как вернуть подоходный налог за обучение? Здравствуйте! Хотела бы узнать как можно вернуть подоходный налог за обучение.
    Кое-какие статьи я уже почитала, но все же вопросы остались:
    1) Я училась 6 месяцев в 2011 г в негосударственном вузе, но с лицензией и аккредитацией. Есть «квитанция к приходному кассовому ордеру» об оплате обучения, могу ли я сейчас (март-апрель 2013) вернуть часть денег? Что бы это сделать какие доп. Справки, доказывающие, что я у них училась, мне нужно взять в моем бывшем вузе? И нужно ли запрашивать дополнительные квитанции в какой-то другой форме?
    2) Про справку 2 НДФЛ: с октября 2011 по август 2012 я работала в Сбербанке, с октября 2012 по настоящее время работаю в другом банке. Я должна запросить справки у обоих работодателей?
    3) Так же параллельно, я заканчивала курсы английского языка. Квитанции по оплате тоже есть, могу ли я рассчитывать на возврат части денег и за это обучение?
    4) И еще такой вопрос: одна из квитанций была оплачена моим молодым человеком, там в квитанции написано его имя как плательщика и мое в графе кто обучающейся. Могу ли я рассчитывать на то, что мне вернут деньги и за этот платеж?
     
  2. Ffpopov

    Ffpopov Бакалавр

    1. Социальный вычет за обучение применяется за тот год, в котором производилась оплата обучения.
    Для возврата денег за обучение в 2011-ом году Вам будет необходимо представить в налоговую инспекцию декларацию за 2011 год по форме 3-НДФЛ.
    Для этого потребуется пакет документов:
    - справка 2-НФДЛ с места работы за 2011 год;
    - копия договора о предоставлении платных услуг по обучению;
    - копия государственной лицензии ВУЗа, желательно, заверенная печатью ВУЗа;
    - справка из ВУЗа, что вы обучались в соответствующий период;
    - копии квитанций к приходному ордеру об оплате.
    Если часть денег за обучение вносилась в 2012-ом году — то же самое (декларация + пакет документов) понадобится и за 2012-ый год. При этом для 20012-ого года Вам нужно будет взять две справки 2-НДФЛ — с обоих мест работы.
    2. Расходы на обучение на платных курсах вы тоже можете включить в социальный вычет на обучение в соответствующем году.
    В этом случае Вам нужны:
    - копия договора на обучение;
    - копия государственной лицензии;
    - копии платежных документов.
    Вообще можно суммировать расходы на обучение, произведенные в одном и том же году в разных учебных заведениях, и заявить их в одной декларации… Естественно, прикладывая перечисленные выше документы.
    При этом имейте в виду, что за год возмещаются расходы на обучение в пределах 120 тысяч.
    3. Если платежный документ заполнен на имя третьего лица (как в Вашем случае), Вам нужно написать (просто от руки) доверенность на Вашего МЧ. Текст простенький «Я, (ФИО) доверяю (ФИО МЧ + паспортные данные) произвести за меня оплату за обучение по договору №___ от _____ на сумму ____. Дата (близкая к дате на квитанции). Подпись (Ваша) ». Заверять доверенность нотариусом не надо.
    Доверенность вложить в пакет документов к декларации. В этом случае этот платеж будет принят в расходы.
    Поясняю, в чем тут дело: в Налоговом кодексе сказано, что гражданин может участвовать в налоговых отношениях самостоятельно или через представителя. Полномочия представителя подтверждает доверенность, причем по гражданскому кодексу оно может быть в простой форме (без заверения нотариусом).
    Написав доверенность, вы сделаете своего МЧ своим уполномоченным представителем, который внес оплату за Вас и Вашими деньгами. То, что он Вам по закону — никто (не родственник и не муж) — значения не имеет. При наличии доверенности — он по закону Ваш представитель.
    Отказать в возврате на спорную сумму при наличии доверенности по причине «не на того человека заполнен документ» или «доверенность не заверена нотариально» — не имеют права.
     
  3. Kreaster

    Kreaster Студент

    1) еще необходимо из вуза взять копию лицензии, также сделать копии договора о платном обучении, и копии квитанций (не оригиналы сдавать), и заполнить декларацию 3 нДФЛ. В 2013 году можно вернуть налог и за 2010 (т.е. за 3 предшествующих года)
    2) если налог возращаещь только за 2011 год — то справка с места работы на 2011 год, если и за 2012 год, на двух предприятиях.
    3) если сумма обучения не превысила лимит указанный в законе, можно вернуть. Лимит 120 000 р. В год
    4) нет — если вы не зарегистрированы в браке, то по данной квитанции вернуть налог не возможно (оплата обучения за родственника, детей, сестру и т.д.)
     

    p.s. Кстати, если нужны деньги (как срочно так и вообще), то вот тут самая нормальная короткая инструкция "как, где, куда, что и зачем". А если возникают какие юридические вопросы - то лучше вот тут их перезадать (грамотно и быстро отвечают). Это все лежит в закладках и уже не один раз выручало!

Поделиться этой страницей